2016 halvårsrapport - nya ATH!

Att sammanställa rapport över familjens portföljer är förstås som roligast när det går bra - och det gör det!

Halvårsskiftet har passerats och det ser bra ut över hela linjen nästan. Sex av åtta portföljer stängde halvåret på "All Time High" vilket känns kul. Man kanske skulle unna sig en performance fee? ;-)

Vill varna känsliga läsare att nu följer en orgie i resultatgrafer men denna typ av inlägg är primärt för att jag ska kunna gå tillbaka och se hur det såg ut vid denna tidpunkt. Vidare är det kul och se vilka strategier som funkade bäst vid tillfället tycker jag.

1. IPO-portföljen +28,25% ATH! (strategi: Teckna/Sälj, sparform: Kapitalförsäkring)

bildkälla: Nordnet

Under året har det blivit ett antal lyckade teckna/sälj, en förlust (Simris Alm) plus lite swingtrading i diverse preffar. En högst spekulativ portfölj med ett förhållandevis litet värde.

2. Bil2020 +15,94% ATH! (strategi: High Yield, sparform: Kapitalförsäkring)

bildkälla: Avanza

Min renodlade High Yield-portfölj har varit enastående i år och fortsätter att trotsa tyngdlagen (mer om detta i ett inlägg på söndag).

3. Global Dividend +9,5% ATH! (strategi: Dividend Growth/High Yield, sparform: Kapitalförsäkring)

bildkälla: Shareville

Familjens huvudportfölj har presterat väl i absoluta mått och fantastiskt relativt index och riskjusterat. Skulle man räkna avkastning på eget kapital skulle det bli än bättre då jag använder 9% belåning för närvarande.

bildkälla: Nordnet

Ett beta-tal på 0,61 och en direktavkastning på 5,5% (ex. belåning) gör att jag vågar ha en liten hävstång då kreditkostnaden endast är 0,99% hos Nordnet.

4. Fruns extrapension +8,15% ATH! (strategi: Dividend Growth/High Yield, sparform: Kapitalförsäkring)

bildkälla: Avanza

Min kärestas extrasparande till pensionen tuffar på fint.

5. Sonens portfölj +4,08% ATH! (strategi: Growth/High Yield/Small Cap, sparform: Kapitalförsäkring)

bildkälla: Avanza

Har lyckats bättre än syrran i år tack vara tung exponering mot gaming-sektorn (som han känner till väl som spelare).

6. Pension +3,43% ATH! (strategi: Growth/High Yield/Small Cap, sparform: Tjänstepension löneväxling)

bildkälla: Shareville

Här finns det lite gott och blandat och resultatet får anses vara godkänt i alla fall.

7. Dotterns portfölj +1,75% (strategi: Growth/High Yield/Small Cap, sparform: Kapitalförsäkring)

bildkälla: Avanza

Stor vikt i Disney och HM har straffat sig i år men plus är alltid plus. Nära ATH som sattes förra året.

8. Small cap -2,62% (strategi: Small Cap, sparform: Investeringssparkonto)

bildkälla: Shareville

Mina småbolag har haft det lite motigt i år men hade en fantastisk utveckling 2015 så det är bara att komma igen!

Vilken portfölj och strategi har gått bäst för er i år?